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兴业银行关于私人银行专业人才进阶提升班项目供应商征集公告

为了加快财富管理队伍全面转型，在全行推动私人银行四步服务流程落地，私人银行部计划打造一支“专业制胜”的私人银行专业人才队伍。因此，兴业银行私行部计划举办“私人银行专业人才进阶提升班”培训项目。现公开对私人银行专业人才进阶提升班项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1. 采购需求：

**年对资深私行客户经理及投资顾问举行集中培训，培训采用线上与线下相结合的形式，拟定于**年7-**月举办2期，培训周期**天/期，外部课程**天/期。线下培训地点在******中心，第一期培训人数约53位，第二期培训人数约为63位。

1.1.1培训内容要求：

 私人银行专业人才进阶提升班第一期：（1）进一步提升学员对高净值客户经营维护的能力；（2）进一步提升学员对企金投行业务的分析和推动能力；（3）进一步提升学员对公私联动的推动能力；（4）进一步提升学员对财富规划的理解和实际运用能力；（5）进一步提升学员的法律税务。

私人银行专业人才进阶提升班第二期：（1）进一步提升学员对高净值客户经营维护的能力；（2）进一步提升学员对高净值客户个性化营销能力；（3）进一步提升学员的资产配置等专业能力；（4）进一步提升学员深度KYC 能力；（5）进一步提升学员客群经营策略与规划能力。

1.1.2培训讲师要求：需根据培训内容要求聘请相应的培训师。所聘请培训师资格要求如下：金融、法律、税务从业（需在新加坡、台湾、香港或内地等地至少具备国际及全国大中型以上商业银行、金融机构财富管理业务）经历**年以上。国内外金融培训经历3年以上，私人银行培训经历3年以上。培训专长领域需符合本次培训目标或课程目的。投标人针对上述讲师的工作及培训经历需提供相关证明，如：真实且详尽的工作履历、培训照片、培训课件展示等。

1.1.3项目团队要求：要求培训经理全程跟班，培训经理需要具备**年以上培训管理经验，并且有私人银行培训管理经验，培训经理全程协调培训管理。&","noticeContent":"

兴业银行关于私人银行专业人才进阶提升班项目供应商征集公告

为了加快财富管理队伍全面转型，在全行推动私人银行四步服务流程落地，私人银行部计划打造一支“专业制胜”的私人银行专业人才队伍。因此，兴业银行私行部计划举办“私人银行专业人才进阶提升班”培训项目。现公开对私人银行专业人才进阶提升班项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1. 采购需求：

**年对资深私行客户经理及投资顾问举行集中培训，培训采用线上与线下相结合的形式，拟定于**年7-**月举办2期，培训周期**天/期，外部课程**天/期。线下培训地点在******中心，第一期培训人数约53位，第二期培训人数约为63位。

1.1.1培训内容要求：

 私人银行专业人才进阶提升班第一期：（1）进一步提升学员对高净值客户经营维护的能力；（2）进一步提升学员对企金投行业务的分析和推动能力；（3）进一步提升学员对公私联动的推动能力；（4）进一步提升学员对财富规划的理解和实际运用能力；（5）进一步提升学员的法律税务。

私人银行专业人才进阶提升班第二期：（1）进一步提升学员对高净值客户经营维护的能力；（2）进一步提升学员对高净值客户个性化营销能力；（3）进一步提升学员的资产配置等专业能力；（4）进一步提升学员深度KYC 能力；（5）进一步提升学员客群经营策略与规划能力。

1.1.2培训讲师要求：需根据培训内容要求聘请相应的培训师。所聘请培训师资格要求如下：金融、法律、税务从业（需在新加坡、台湾、香港或内地等地至少具备国际及全国大中型以上商业银行、金融机构财富管理业务）经历**年以上。国内外金融培训经历3年以上，私人银行培训经历3年以上。培训专长领域需符合本次培训目标或课程目的。投标人针对上述讲师的工作及培训经历需提供相关证明，如：真实且详尽的工作履历、培训照片、培训课件展示等。

1.1.3项目团队要求：要求培训经理全程跟班，培训经理需要具备**年以上培训管理经验，并且有私人银行培训管理经验，培训经理全程协调培训管理。

1.1.4 执行计划需求：提交完整培训执行计划一份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训师书面简历。

1.1.5 项目物资制作：包括但不限于学员手册及培训讲义、横幅、桌签、文具材料等。

1.1.6 项目总结：项目完成后的总结报告及后评价报告，与课程相关的所有产出交付物等。

1.1.7 宣传资料：包括但不限于：项目宣传文案、项目logo、海报、易拉宝展架、PK榜、背景板、拍照展架，拍照KT板等；项目视频、项目总结回顾微信图文，公众号图文等。

1.1.8 备用方案：提供对培训讲师、课程、培训效果评估的备用方案。如兴业银行认为需要调整讲师或课程的，按照备用方案实施。

1.1.9 参训人员考核方案：提供参训人员培训考核方案，协助评估培训质量指标，并形成客观、公允的评价结果。

1.1.10 其他要求：如有需要提供非约定服务内容的，例如免费培训、免费行业调查报告、线上直播等，******处理。

1.2供应商资质要求：

1.2.1企业成立**年以上，财务稳健，可稳定提供服务。

1.2.2 **年至今与六大国有银行及十二家全国性股份制银行合作私人银行业务培训项目的相关案例。

二、报名要求

2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.3应具有良好的商业

信誉

和健全的财务会计制度。

2.4未被“

信用

中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“******网”列入“

失信

被执行人名单”、未被“******网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”******网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前**年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

三、征集时间

    本次供应商征集自即日起至2024年7月2日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：******向先生，联系电话：**********-****3349，联系时间：工作日8：**-**：00，14：**-**：00(其他时间请勿打扰)。 若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至gysxyfwt@cib.com.cn邮箱。

报名注意事项：

1. 提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：《私人银行专业人才进阶提升班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：兴业银行私人银行专业人才进阶提升班项目信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

以上三项材料填报模板详见附件，提交材料可******公司盖章。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《私人银行专业人才进阶提升班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。

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